Rush factory Oyj
listautumisanti 22.10-9.11.2018Rush Factory Oyj hakee osakkeidensa listaamista First North -listalle.
LISTAUTUMISANTI PÄÄTTYY 9.11.2018 KLO 16.30
MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä
LISTAUTUMISANTI 22.10-9.11.2018
Rush Factory tavoittelee Listautumisannilla ja osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle kasvua ja kykyä vastata markkinakysyntään. Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 3,0 miljoonaan euroon perustuen Listautumisannin Osakkeiden enimmäismäärään (750 000) ja 4,00 euron Merkintähintaan.
Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa saamansa varat uusien tapahtumakonseptien kehittämiseen ja lanseeraamiseen, muuttuviin markkinatrendeihin nopeasti reagoimiseen sekä hyödyntääkseen kasvavaa markkinakysyntää.
YHTIÖESITTEEN TÄYDENNYS: Color Obstacle Rush-tapahtuman näkymät vuodelle 2019 odotettua paremmat.
Päivitetty arvio perustuu kauden 2019 Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyyntiin, joka on ylittänyt Yhtiön odotukset selvästi. Toteutunut ennakkomyynti, 647.000 €, on jo 25.10.2018 suurempi kuin koskaan aiemmin ennakkomyynti vuoden loppuun mennessä. Yhtiö arvioi 2019 vuoden Color Obstacle Rush -ennakkomyynnin 31.12.2018 mennessä asettuvan välille 750.000 € – 900.000 €.
ESITTEET
KONSERNITILINPÄÄTÖS
YHTIÖESITTEEN MUUT LIITTEET
- LEHDISTÖTIEDOTE: Rush Factory Oyj on tarkentanut 22.10.2018 päivättyä tiedotetta: Ennakkomyynti ylitti odotukset
- LEHDISTÖTIEDOTE: Rush Factory Oyj on täydentänyt 19.10.2018 päivättyä yhtiöesitettään
- Listautumisen ehdot
- Yhtiöjärjestys
- 2017 Funrun Suomi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 2017 Volkslauf tilinpäätös
- 2017 UK tilinpäätös
- Tilintarkastajan raportti pro forma -taloudellisista tiedoista
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
Tärkeitä päivämääriä | |
19.10.2018 | Yhtiöesite julkaistaan |
22.10.2018 klo 9.30 | Listautumisannin merkintäaika alkaa |
| 9.11.2018 klo 16.30 | Listautumisannin merkintäaika päättyy |
| 13.11.2018 | Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) |
| 16.11.2018 | Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa (arvio) |
| 20.4.2019 | Seuraava varsinainen yhtiökokous |
LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ
MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä
RUSH FACTORY LYHYESTI
MIKSI SIJOITTAA RUSH FACTORYYN
1.
Ainutlaatuinen liiketoimintamalli ja strategia
Ulkoistaminen on muotia. Meille ensisijaisen tärkeää on, että kaikki keskeiset toiminnot suoritetaan talon sisällä. Silloin voimme synkronoida eri osa-alueet, optimoida, oppia ja kehittää yhtiötä kokonaisuutena. Tämä on paitsi perustamme hyvälle kannattavuudelle, mutta antaa meille myös ainutlaatuisen edun tapahtuma-alalla, jossa on varsin vakiintuneet toimintamallit ja kaikilla samat kilpailuvaltit.
2.
Optimoitu logistiikka ja räätälöity kalusto
Liiketoimintamallimme tehokkaaseen toteuttamiseen ei käytännössä ole saatavilla valmista kalustoa. Olemme kehittäneet etenkin tapahtumien nopeaan rakennukseen, purkuun ja sen läpiviemiseen useita kymmeniä uusia laitteita. Nämä mahdollistavat tapahtumien toteuttamisen hyvin pienellä rakennustiimillä ja sopivat käytettäviksi juuri sellaisessa maastossa, missä niitä tarvitsemme. Koska kalusto on suunniteltu juuri meidän tarpeisiin, se myös pakkautuu hyvin pieneen tilaan, joka säästää huomattavasti logistiikkakuluissa.
3.
Selkeät ja monistettavissa olevat tapahtumakonseptit
Kasvuodotuksemme lähivuosina perustuvat suurimmalta osalta uusien tapahtumakonseptien lanseeraukseen vanhojen koseptien jatkaessa toimintaansa normaalisti. Liiketoimintamallimme edut innovaatioineen ovat hyödynnettävissä ja perustana kaikille uusille projekteille. Osa uusista tapahtumakonsepteista voidaan yhdistää olemassa oleviin konsepteihin, jolloin kaluston käyttöaste nousee.
4.
Vahva digimarkkinoinnin osaaminen
Markkinointitiimimme on hyvin tiiviisti mukana uusia tapahtumakonsepteja ja varsinaista tapahtumasisältöä suunniteltaessa. Hyvä vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää, ja sillä saavutetaan tapahtuma/konsepti, joka on helposti markkinoitavissa, näyttävä ja tehokas toteuttaa sekä kaupallisesti kannattava.
5.
Elämystalouden kasvu ja yhtiön riippumattomuus yleisestä markkinatilanteesta
Tämänhetkinen globaali markkinatrendi vapaa-ajan viettämisessä liittyy kulutuskäyttäytymisen muutokseen ja kuluttajakäyttäytyminen onkin siirtynyt tavaroiden ostamisesta elämyksiä ja kokemuksia tuottavien palveluiden kuluttamiseen. Rush Factory tarjoaa pelkän tuotteen tai palvelun sijaan asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä, sillä vapaa-ajan markkinat, etenkin elämystalouden toimiala on kasvava ja monipuolinen toimiala.
LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ
MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä
toimitusjohtajan tervehdys
”Yhtiönä olemme nyt valmiit seuraavaan kasvuvaiheeseen”
“Nyt kun kaikki toiminnot on viimeisen neljän vuoden aikana saatu hiottua valmiiksi ja mahdollisuudet toimintamallin laaja-alaiseen hyödyntämiseen ovat olemassa, näemme listautumisen luonnollisena seuraavana askeleena. Annissa kerättävällä rahoituksella voimme kasvaa nopeammin ja tehokkaammin kuin tulorahoituksella. Yhtiönä olemme valmiit seuraavaan kasvuvaiheeseen.”
– Markus Niemelä, toimitusjohtaja
TALOUS
Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020 siten, että kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla (EBITDA 25 ja 35 %:n välillä). Vuoden 2018 aikana Color Obstacle Rush -tapahtuman myyntitulot tulevat odotetusti laskemaan maltillisesti yhtiön vähentäessä Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää vapauttaakseen resursseja uuden tapahtumakonseptin Rush Workoutin testaamiseen. Cor tapahtumien määrä palaa 2017 vuoden tasolle kaudelle 2019 ja lisäksi Rush Workout tulee osaksi COR kiertuetta, jakaen kiertueen kiinteitä kustannuksia.
2018 aikana yhtiö vähensi tietoisesti kannattavien Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää vapauttaakseen resursseja Rush Workout -tapahtumien testaamiseen.
Yhtiön tämänhetkinen arvio ennakkomyynnistä 31.12.2018 mennessä kaudelle 2019 on 750.000 – 900.000€. Vertailukelpoinen ennakkomyynti Color Obstacle Rush -tapahtumalle vuoden 2017 lopussa oli 325.000€ ja vuoden 2016 lopussa 444.000€. Tiedot ovat peräisin yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä (Yhtiöesitteen täydennys).
Kauden 2019 Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyynti, on ylittänyt Yhtiön odotukset selvästi. Toteutunut ennakkomyynti, 647.000 €, on jo 25.10.2018 suurempi kuin koskaan aiemmin ennakkomyynti vuoden loppuun mennessä. Yhtiö arvioi 2019 vuoden Color Obstacle Rush -ennakkomyynnin 31.12.2018 mennessä asettuvan välille 750.000 € – 900.000 €. Color Obstacle Rush -tapahtuman kysyntä siis jatkaa kasvuaan kaudella 2019. (Yhtiöesitteen täydennys 26.10.2018)
STRATEGIA
Kannattavaan kasvuun tähtäävä strategia
Rush Factoryn strategia tähtää liiketoimin- nan kannattavaan kasvuun. Kasvua saavutetaan lanseeraamalla uusia tapahtumakonsepteja Rush Factoryn tehokasta liiketoimintamallia ja erikoisosaamista hyödyntäen, monistamalla nykyisiä menestyksekkäitä tapahtumakonsepteja uusille kohderyhmille ja -alueille sekä keskittymällä prosessitehokkuuteen.
Rush Factoryn kasvuodotusten ytimessä on systemaattinen innovointityö, jonka tuloksena yhtiö kykenee lanseeraamaan uusia tapahtumakonsepteja markkinoille. Samaan aikaan yhtiöllä on tavoite vahvistaa nykyisiä, jo menestyksekkäiksi todettuja, tapahtumakonsepteja ja tuoda niitä uusien kohderyhmien ulottuville.
Prosessitehokkuuden keskiössä on yhtiön ainutlaatuinen toimintamalli, jossa yhtiö hoitaa kaikki liiketoiminnan tärkeimmät osa-alueet sisäisesti. Tämä luo Rush Factorylle edellytyksiä tehdä täysin uniikkeja tapahtuma-sisältöjä, joissa on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa niiden kaupallisuus, kustannustehokkuus ja asiakasnäkökulma. Koska yhtiö on minimoinut ulkoistukset, suurempi osuus myyntituotosta jää yhtiölle itselleen.
Rush Factoryn henkilöstön osaaminen ulottuu laaja-alaisesti muun muassa kaluston ja laitteiston suunnitteluun, logistiikkajärjestelyihin, tapahtumien markkinointiin, lipunmyyntiin ja asiakaspalautteiden keräämiseen. Yhtiö hyödyntää osaamispääomaansa tehokkaasti eri toimintojen välillä, ja varmistaa näin ollen, että jokainen järjestettävä tapahtuma on samanaikaisesti sekä ainutlaatuinen, elämyksellinen, kustannustehokkaasti toteutettu että taloudellisesti kannattava.
TAPAHTUMAKONSEPTIT
Selkeät ja monistettavissa olevat tapahtumakonseptit
Rush Factory on todellinen kansain- välinen menestystarina, joka on todistetusti pystynyt tuottamaan tuloksellisia tapahtumia useassa eri maassa. Koko liiketoiminnan kulmakivenä onkin kansainvälisesti skaalattavat, kiertuemuotoiset elämys- ja liikuntapahtumakonseptit.
Yhtiön menestynein tapahtumakonsepti tähän mennessä on Color Obstacle Rush -väriestejuoksu, jota on järjestetty jo yli 150 kertaa sen kerätessä yli 400.000 kävijää eri puolilla Eurooppaa vuosien 2015-2018 välillä. Yhtiö suoritti yhden uuden tapahtumakonseptin pilotoinnin vuoden 2018 aikana ja konsepti tullaan lanseeraamaan lopullisessa muodossaan kaudella 2019.
Edellämainittujen lisäksi yhtiöllä on tarkoitus lanseerata kaksi kokonaan uutta tapahtumakonseptia vuosien 2019 ja 2020 aikana, joista toinen tehdään yhteistyössä Rabbit Merchandising Oy:n
kanssa. Uusien lanseerausten myötä yhtiön toiminta laajenee liikuntapainotteisten tapahtumien ulkopuolelle laajentaen samalla nykyistä asiakassegmenttiä, mikä osaltaan auttaa yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamisessa.
Uusien tapahtumakonseptien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä yhtiön eri toimintojen välillä. Keskeisessä osassa suunnittelua ovat muun muassa markkinointitiimi ja teknisen suunnittelun tiimi, jotta tapahtumista saadaan paitsi helposti markkinoitavia ja visuaalisesti näyttäviä, myös tuotannoltaan tehokkaita.
Kansainvälisyys, eri maiden lainsäädäntö ja mm. kaluston turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon jo uuden konseptin suunnitteluvaiheessa, jotta yhtiön jokainen uusi konsepti on suoraan valmis skaalattavaksi mahdollisimman suurelle markkinalle.
LISTAUTUMISEN SYYT, TAVOITTEET JA VAROJEN KÄYTTÖ
Rush Factory tavoittelee Listautumisannilla ja osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle kasvua ja kykyä vastata markkinakysyntään nopeammin, kuin mitä sisäinen rahoitus on tähän mennessä sallinut. Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 3,0 miljoonaan euroon perustuen Listautumisannin Osakkeiden enimmäismäärään 750 000 Osaketta ja 4,00 euron Merkintähintaan. Yhtiö odottaa saavansa Osakeannista noin 2,6 miljoonan euron nettotuotot sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät, kokonaisuudessaan noin 0,4miljoonan euron arvioidut palkkiot ja kulut.
Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa saamansa varat uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien kehittämiseen, uusiin ja muuttuviin markkinatrendeihin nopeasti vastaamiseen, uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien suuren mittakaavan lanseeraamiseen nopeasti ja laaja-alaisesti hyötyäkseen uusien elämys- ja tapahtumakonseptien alkuvaiheen innostuksesta ja nopeasti kasvavasta markkinakysynnästä sekä luodakseen markkinoille pääsyn esteitä potentiaalisille kilpailijoille.
LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ
MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä
Yhtiön toimitusjohtaja on tuttu näky Facebookin pääkonttorilla Dublinissa. Yhtiön omaan markkinointiin liittyvien tapaamisten lisäksi, Markus on kutsuttu puhujaksi mm. Facebookin live-tilaisuuksiin ja videohaastatteluihin. Kuva Dublinin studiolta Facebook Nordic Live:n nauhoituksista.
VAHVA DIGIMARKKINOINNIN OSAAMINEN
Rush Factory hyödyntää tapahtumiensa markkinoinnissa kohdennettua digitaalista markkinointia, jonka avulla yhtiö tavoittaa oikeat kohderyhmät kustannustehokkaasti ja oikeaan aikaan. Yhtiö hyödyntää lipunmyynnissään hinnoitteluportaita, jolla varmistetaan riittävä ennakkomyynti lopullisen osallistujamäärän tarkkaan arvioimiseen, jolloin esimerkiksi tuotetilaukset voidaan tehdä hyvissä ajoin kustannustehokkaasti isoissa erissä ja samalla hävikkiä minimoiden.
Kaikki yhtiön markkinointitoimet on keskitetty talon sisälle tehtäviksi, jolloin yhtiö voi reaaliaikaisesti verrata markkinointiin
käytettyä budjettia suhteessa myynnin kehitykseen. Markkinoinnin keskittäminen yhtiön sisälle auttaa Rush Factorya myös ymmärtämään ja ennustamaan alalla kyteviä trendejä ja kiinnostuksen kohteita, mikä on suuri etu uusien tapahtumakonseptien kehittämisessä.
Rush Factoryllä on poikkeuksellisen hyvät ja suorat suhteet muun muassa yhteisöpalvelu Facebookin kanssa. Yhtiön markkinointitiimi on yhteydessä Facebookin Euroopan pääkonttoriin viikoittain, jotta yhtiö kykenee säilyttämään Facebook- ja Instagram -mainontansa optimaalisella tasolla nopeasti muuttuvassa markkinointiympäristössä.
OPTIMOITU LOGISTIIKKA JA RÄÄTÄLÖITY KALUSTO
Rush Factory suunnittelee ja valmistaa suuren osan käyttämästään kalustosta itse. Yhtiön tarpeisiin räätälöidyt tekniset ratkaisut mahdollistavat äärimmäisen tehokkaan logistiikan sekä tapahtumien pystyttämisen ja purkamisen nopeasti pienellä kuuden henkilön vakiotiimillä.
Yhtiö on arvioinut, että tavanomaista vuokrakalustoa hyödyntämällä esimerkiksi Color Obstacle Rush -tapahtuman tuotantoon tarvittaisiin noin 4-5 rekkaa, 3 kertaa enemmän henkilökuntaa ja 3-5 rakennuspäivää. Rush Factory tuottaa pääkiertueensa ainoastaan yhdellä erikoisvalmisteisella rekalla sekä pakettiauton peräkärryllä tapahtuman laadusta tinkimättä. Tapahtuman pystytys kestää kuuden hengen tiimiltä yhden päivän.
LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ
MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä
MERKINTÄPAIKKA
Jos kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja merkinnät hyväksytään, Listautumisannin Osakkeet edustavat noin 38,1* Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 27,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen.